Daizy

Mantenerse a la vanguardia en el mundo de la gestión de patrimonio e inversiones exige una comunicación oportuna, precisa y atractiva. Sin embargo, la producción de informes financieros que cumplan con las normativas, actualizaciones personalizadas para los inversores y materiales de marketing impactantes a menudo consume tiempo y recursos valiosos. Daizy presenta un conjunto de Agentes de IA especializados, diseñados específicamente para gestores de activos y patrimonio, que permiten a sus equipos generar contenido financiero de alta calidad y conforme a las regulaciones en segundos, no en horas. Le ayudamos a aprovechar el poder de la IA generativa con confianza en toda su organización, mejorando la productividad e impulsando el crecimiento.

Capacidades clave para empoderar a sus equipos

Daizy ofrece un conjunto específico de herramientas impulsadas por IA, diseñadas teniendo en cuenta las necesidades únicas de los servicios financieros:

• 🤖 Aproveche los Agentes de IA especializados: Implemente agentes de IA listos para usar, como Daizy Writer Agent, diseñados para automatizar tareas específicas en marketing, ventas y desarrollo de productos.

• ✍️ Genere contenido listo para el cumplimiento normativo: Produzca informes financieros, comentarios de cartera, cartas a inversores y materiales de marketing diseñados para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo del sector.

• 📊 Automatice los comentarios e informes: Agilice la creación de contenido recurrente, como comentarios trimestrales sobre fondos e informes de Discusión y Análisis de la Gestión (MD&A), utilizando el lago de datos y la generación de narrativas de Daizy.

• 📈 Mejore el alcance del marketing: Optimice el contenido de las redes sociales y los términos de búsqueda de pago basados en las noticias del mercado, y cree artículos de liderazgo intelectual perspicaces de forma más eficiente.

• 🤝 Apoye la capacitación en ventas: Equipe a sus asesores de patrimonio con materiales de preparación para reuniones a medida y análisis hipotéticos de carteras para mejorar el compromiso del cliente y el posicionamiento del producto.

• 🔍 Agilice el análisis de productos: Automatice la generación de perfiles de fondos y realice comparaciones exhaustivas de fondos de la competencia para fundamentar la estrategia y el posicionamiento del producto.

• 🔄 Intégrelo sin problemas: Acceda a las capacidades de Daizy a través de nuestra plataforma o trabaje con nuestros expertos para integrar nuestra IA directamente en sus flujos de trabajo y procesos existentes.

Cómo utilizan Daizy los profesionales de las finanzas

Imagine la optimización de sus flujos de trabajo y la amplificación del impacto de su equipo. Así es como profesionales como usted están utilizando Daizy:

1. Automatización de los comentarios trimestrales sobre fondos: Un equipo de marketing utiliza Daizy para generar automáticamente borradores de comentarios para toda su gama de fondos cada trimestre. Al aprovechar la integración de datos y las capacidades narrativas de Daizy, reducen significativamente el esfuerzo manual, garantizan la coherencia y liberan a los analistas para que se centren en estrategias de nivel superior, todo ello manteniendo los controles de cumplimiento normativo. "Daizy nos permite aprovechar nuestras ideas para producir más y mejor contenido de marketing". - Jefe de Mercados de Capitales, Banco de Inversión Global

2. Preparación de los asesores de patrimonio para las reuniones con los clientes: Un equipo de apoyo a las ventas proporciona a los asesores de patrimonio informes previos a las reuniones generados por Daizy. La IA analiza las carteras de los clientes, los acontecimientos recientes del mercado y la información relevante sobre los fondos para crear notas de preparación concisas y personalizadas, lo que permite a los asesores mantener conversaciones con los clientes más informadas y productivas.

3. Análisis de los fondos de la competencia: Un equipo de desarrollo de productos utiliza Daizy para realizar análisis exhaustivos de los fondos de la competencia. La IA analiza el posicionamiento, los impulsores del rendimiento y el contexto del mercado, y ofrece información que ayuda al equipo a perfeccionar sus propias estrategias de productos e identificar oportunidades de diferenciación de forma más rápida y eficaz.

Eleve su estrategia de contenidos con Daizy

Daizy está diseñado para abordar los retos específicos de la creación de contenidos dentro del sector regulado de los servicios financieros. Al automatizar las tareas rutinarias, mejorar la personalización y garantizar la preparación para el cumplimiento normativo, Daizy permite a sus equipos de marketing, ventas y productos operar de forma más eficiente y eficaz. Reconocido por organismos del sector como World Future Awards y FinTech Global, Daizy proporciona una vía fiable para integrar la IA en sus operaciones principales.