Daizy

Pour rester à la pointe dans le secteur de la gestion de patrimoine et des investissements, une communication à la fois rapide, précise et captivante est essentielle. Cependant, la production de rapports financiers conformes, de mises à jour personnalisées pour les investisseurs et de supports marketing percutants accapare souvent un temps et des ressources considérables. Daizy présente une suite d'Agents IA spécialisés, conçus spécifiquement pour les gestionnaires d'actifs et de patrimoine, permettant à vos équipes de générer en quelques secondes, et non en quelques heures, un contenu financier de haute qualité et conforme aux réglementations. Nous vous aidons à exploiter la puissance de l'IA générative en toute confiance au sein de votre organisation, en améliorant la productivité et en stimulant la croissance.

Principales capacités pour autonomiser vos équipes

Daizy propose un ensemble ciblé d'outils basés sur l'IA, conçus en tenant compte des besoins spécifiques des services financiers :

• 🤖 Tirez parti d'Agents IA spécialisés : Déployez des agents IA prêts à l'emploi, tels que Daizy Writer Agent, conçus pour automatiser des tâches spécifiques dans les domaines du marketing, des ventes et du développement de produits.

• ✍️ Générez du contenu prêt à la conformité : Produisez des rapports financiers, des commentaires de portefeuille, des lettres aux investisseurs et des supports marketing conçus pour être conformes aux exigences réglementaires du secteur.

• 📊 Automatisez les commentaires et les rapports : Rationalisez la création de contenu récurrent, tel que les commentaires trimestriels sur les fonds et les rapports Management Discussion & Analysis (MD&A), en utilisant le lac de données et la génération narrative de Daizy.

• 📈 Améliorez la portée marketing : Optimisez le contenu des médias sociaux, les termes de recherche payants en fonction de l'actualité du marché, et créez des articles de leadership éclairé plus efficacement.

• 🤝 Soutenez l'aide à la vente : Fournissez à vos conseillers en gestion de patrimoine des supports de préparation de réunions sur mesure et des analyses de portefeuille hypothétiques afin d'améliorer l'engagement des clients et le positionnement des produits.

• 🔍 Rationalisez l'analyse des produits : Automatisez la génération de profils de fonds et réalisez des comparaisons approfondies des fonds concurrents afin d'éclairer la stratégie et le positionnement des produits.

• 🔄 Intégrez de manière transparente : Accédez aux capacités de Daizy via notre plateforme ou collaborez avec nos experts pour intégrer notre IA directement dans vos flux de travail et processus existants.

Comment les professionnels de la finance utilisent Daizy

Imaginez que vous rationalisez vos flux de travail et que vous amplifiez l'impact de votre équipe. Voici comment des professionnels comme vous utilisent Daizy :

1. Automatisation des commentaires trimestriels sur les fonds : Une équipe marketing utilise Daizy pour générer automatiquement des versions préliminaires de commentaires pour l'ensemble de sa gamme de fonds chaque trimestre. En tirant parti de l'intégration des données et des capacités narratives de Daizy, elle réduit considérablement les efforts manuels, garantit la cohérence et libère les analystes pour qu'ils se concentrent sur une stratégie de plus haut niveau, tout en maintenant les contrôles de conformité. "Daizy nous permet de tirer parti de nos idées pour produire un contenu marketing plus nombreux et de meilleure qualité." - Responsable des marchés financiers, banque d'investissement mondiale

2. Préparation des conseillers en gestion de patrimoine pour les réunions avec les clients : Une équipe d'aide à la vente fournit aux conseillers en gestion de patrimoine des briefings pré-réunion générés par Daizy. L'IA analyse les portefeuilles des clients, les événements récents du marché et les informations pertinentes sur les fonds afin de créer des notes de préparation concises et personnalisées, permettant aux conseillers d'avoir des conversations plus éclairées et plus productives avec les clients.

3. Analyse des fonds concurrents : Une équipe de développement de produits utilise Daizy pour effectuer des analyses approfondies des fonds concurrents. L'IA analyse le positionnement, les moteurs de performance et le contexte du marché, fournissant des informations qui aident l'équipe à affiner ses propres stratégies de produits et à identifier plus rapidement et plus efficacement les opportunités de différenciation.

Améliorez votre stratégie de contenu avec Daizy

Daizy est conçu pour répondre aux défis spécifiques de la création de contenu dans le secteur réglementé des services financiers. En automatisant les tâches routinières, en améliorant la personnalisation et en garantissant la conformité, Daizy permet à vos équipes marketing, de vente et de développement de produits de fonctionner plus efficacement. Reconnue par des organismes du secteur tels que les World Future Awards et FinTech Global, Daizy offre une voie fiable pour intégrer l'IA dans vos opérations principales.