Uprise Embedded

Uprise es una herramienta de asesoría financiera impulsada por IA que ofrece una optimización financiera avanzada y orientación personalizada a individuos y socios. Simplifica la planificación financiera compleja al aprovechar la asesoría financiera certificada y la tecnología de IA.

Características principales:

• Optimización de ventas cruzadas: Muestra productos financieros relevantes a los usuarios en momentos oportunos, facilitando conversiones sin problemas.
• Generación de ingresos: Aumenta los ingresos por usuario hasta en un 66% al integrar los servicios de asesoría financiera premium de Uprise.
• Información financiera del cliente: Obtén una visión integral de las finanzas del cliente, incluso de los activos mantenidos fuera de la plataforma, para brindar asesoramiento financiero personalizado.

Casos de uso:

• Instituciones financieras: Integra Uprise para ofrecer planificación y asesoramiento financiero personalizado, mejorando la satisfacción del cliente y las oportunidades de venta cruzada.
• Fintech Startups: Lanza una solución de asesoría financiera de marca blanca de forma rápida y sencilla, aprovechando las API y la infraestructura de seguridad de Uprise.
• Empresas de gestión patrimonial: Asóciate con Uprise para brindar a los clientes una planificación financiera integral y un apoyo continuo de asesores certificados.

Conclusión:

Uprise revoluciona la experiencia de asesoría financiera al combinar de manera perfecta la experiencia humana con la tecnología de IA. Su motor de optimización financiera personalizado ayuda a los socios a realizar ventas cruzadas de manera más efectiva, generar ingresos adicionales y obtener información más profunda sobre las finanzas de los clientes, lo que en última instancia impulsa un servicio al cliente superior y el crecimiento empresarial.