Uprise Embedded

Uprise 是一款以 AI 為核心的財務諮詢工具，可為個人和合作夥伴提供先進的財務優化和個性化指導。它利用認證的財務顧問和 AI 技術簡化複雜的財務規劃。

主要特色：

• 交叉銷售優化：在適當時機向用戶展示相關的金融產品，促進無縫轉換。
• 營收創新：透過整合 Uprise 的優質財務諮詢服務，將每個用戶的營收提高多達 66%。
• 客戶財務洞察：深入了解客戶的財務狀況，即使是平台外持有的資產，以便提供量身打造的財務建議。

使用案例：

• 金融機構：整合 Uprise 以提供客製化的財務規劃和建議，提升客戶滿意度和交叉銷售機會。
• 金融科技新創公司：快速輕鬆地推出白標財務顧問解決方案，利用 Uprise 的 API 和安全基礎架構。
• 財富管理公司：與 Uprise 合作，為客戶提供認證顧問的全面財務規劃和持續支援。

結論：

Uprise 透過將人類專家知識與 AI 技術無縫結合，徹底改變了財務諮詢體驗。其個性化的財務優化引擎可協助合作夥伴更有效地進行交叉銷售、創造額外收入，並深入洞悉客戶的財務狀況，最終促進卓越的客戶服務和業務發展。