Uprise Embedded

Uprise는 개인과 파트너에게 고급 금융 최적화와 맞춤형 가이드를 제공하는 AI 기반의 금융 자문 도구입니다. 자격증을 취득한 금융 고문과 AI 기술을 활용하여 복잡한 금융 계획을 간소화합니다.

주요 기능:

• 교차 판매 최적화: 적시에 사용자에게 관련 금융 상품을 제시하여 원활한 전환을 가능하게 합니다.
• 수익 창출: Uprise의 프리미엄 금융 자문 서비스를 통합하여 사용자당 수익을 최대 66%까지 증가시킵니다.
• 고객 금융 인사이트: 플랫폼 외부에서 보유한 자산을 포함하여 고객의 재무 상황을 종합적으로 파악하여 맞춤형 금융 조언을 제공합니다.

사용 사례:

• 금융 기관: Uprise를 통합하여 맞춤형 금융 계획 및 조언을 제공하여 고객 만족도와 교차 판매 기회를 향상합니다.
• 핀테크 스타트업: Uprise의 API와 보안 인프라를 활용하여 빠르고 쉽게 백라벨링된 금융 자문 솔루션을 출시합니다.
• 자산 관리 회사: Uprise와 제휴하여 자격증을 갖춘 고문의 종합적인 금융 계획 및 지속적인 지원을 고객에게 제공합니다.

결론:

Uprise는 인간의 전문성과 AI 기술을 원활하게 결합하여 금융 자문 경험에 혁신을 불러일으킵니다. 맞춤형 금융 최적화 엔진을 통해 파트너는 교차 판매를 더욱 효과적으로 수행하고, 추가 수익을 창출하고, 고객 금융에 대한 더욱 심층적인 인사이트를 얻을 수 있어 궁극적으로 고객 서비스와 비즈니스 성장을 촉진합니다.