What is InterVal?
Analizar manualmente estados financieros complejos para encontrar oportunidades de crecimiento para sus clientes de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) le resta un tiempo valioso para asesorarlos. interVal agiliza este proceso, utilizando la automatización para analizar datos financieros e identificar perspectivas prácticas. Si usted es un asesor dentro de una empresa de gestión patrimonial, una firma de contabilidad o un banco, interVal le permite identificar oportunidades de manera proactiva, fortalecer las relaciones con los clientes y, en última instancia, ayudar a sus clientes PyMEs, y a su empresa, a lograr un mayor éxito financiero. Se trata de saber más, para que todos puedan crecer más.
Características principales
🤖 Automatice el análisis de datos y la generación de información: cargue estados financieros (en formato PDF o mediante integraciones como QBO, Xero, Sage) y permita que el motor impulsado por IA de interVal categorice los datos y realice los cálculos. Esto ahorra un esfuerzo manual significativo, lo que le libera para la asesoría estratégica.
💡 Descubra oportunidades de crecimiento ocultas: identifique automáticamente áreas clave como el exceso de capital de trabajo, la capacidad de deuda útil y los activos invertibles dentro de su base de clientes. Reciba oportunidades de asesoramiento cuantificadas, a veces entregadas directamente a su CRM, lo que permite un alcance proactivo para préstamos, inversiones, seguros o servicios de asesoramiento.
📊 Proporcione valoraciones y métricas de clientes prácticas: genere valoraciones de empresas fáciles de entender, puntajes de vendibilidad y métricas clave de rendimiento comparadas con las de sus pares de la industria. Esto empodera a sus clientes PyMEs con claridad sobre la salud de su negocio y su trayectoria de crecimiento (los clientes conectados a interVal han mostrado un crecimiento interanual del 29%).
🤝 Fomente la colaboración entre el asesor y el cliente: utilice la plataforma única "bidireccional" de interVal, donde tanto usted como sus clientes PyMEs pueden ver las mismas perspectivas y datos visualizados en un entorno compartido y seguro. Esto promueve la transparencia, la alineación y conversaciones más productivas.
🔒 Garantice una seguridad de datos sólida: tenga la seguridad de que los datos financieros de los clientes se manejan con seguridad de primer nivel. interVal cuenta con la certificación SOC-2 Tipo 2 y está alojado en una infraestructura segura de AWS en los EE. UU. y Canadá, que cumple con estrictos estándares de cumplimiento (PCI DSS Nivel 1, ISO 27001, etc.).
Casos de uso
Amplíe los activos bajo gestión (Asesor de patrimonio): mientras revisa el perfil de un cliente PyME actualizado automáticamente en interVal, observa un exceso significativo de capital de trabajo marcado por el sistema. Inicia una conversación sobre estrategias de inversión para estos fondos inactivos, lo que lleva a un aumento en la cartera del cliente y los AUM de su empresa.
Aumente los ingresos por asesoramiento (Contador): durante un control trimestral, interVal destaca la disminución de las métricas de rentabilidad y compara al cliente por debajo del promedio de su industria. Utiliza estos puntos de datos específicos para proponer servicios de asesoramiento específicos centrados en la eficiencia operativa, creando una nueva fuente de ingresos de valor agregado para su empresa.
Asegure nuevos acuerdos de préstamo (Banquero): interVal identifica de manera proactiva a un cliente comercial existente con finanzas sólidas, una valoración saludable y una capacidad calculada para la deuda útil. Armado con esta información, se comunica con una oferta de préstamo a medida para la expansión, asegurando una nueva oportunidad de préstamo antes de que el cliente siquiera comience a buscar.
Conclusión
interVal transforma la forma en que se relaciona con sus clientes PyMEs al convertir datos financieros complejos en oportunidades claras y prácticas. Al automatizar el análisis y revelar información clave, ahorra un tiempo valioso, mejora su capacidad de asesoramiento e identifica de manera proactiva vías para el crecimiento, desde nuevas inversiones y préstamos hasta valiosos compromisos de asesoramiento. Fomenta un entorno de colaboración donde tanto usted como sus clientes obtienen la claridad necesaria para tomar decisiones informadas, lo que conduce a negocios más saludables y relaciones a largo plazo más sólidas y rentables.
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Launched
2020-05
Pricing Model
Starting Price
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
InterVal was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-05-02.
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