What is InterVal?
對於中小企業 (SMB) 客戶，要從複雜的財務報表中手動篩選出成長機會，會耗費您寶貴的時間，而無法專注於提供客戶諮詢。 interVal 簡化了這個流程，利用自動化分析財務數據，並找出可執行的洞見。如果您是財富管理公司、會計師事務所或銀行的顧問， interVal 能讓您主動找出機會、強化客戶關係，並最終協助您的中小企業客戶以及您的公司，實現更大的財務成功。重點在於掌握更多資訊，讓大家都能成長更多。
主要功能
🤖 自動化數據分析與洞見生成：上傳財務報表（PDF 格式或透過與 QBO、Xero、Sage 等的整合），讓 interVal 的 AI 引擎對數據進行分類並執行計算。這能大幅節省手動操作的時間，讓您能專注於策略諮詢。
💡 發掘隱藏的成長機會：自動識別客戶群中的關鍵領域，如超額營運資金、可負擔的舉債能力和可投資資產。接收量化的諮詢機會，有時會直接傳送到您的 CRM 系統，讓您能主動聯繫客戶，提供貸款、投資、保險或諮詢服務。
📊 提供可執行的客戶估值與指標：產生易於理解的企業估值、銷售能力評分，以及與同業基準比較的關鍵績效指標。這能讓您的中小企業客戶清楚瞭解其業務的健康狀況和成長軌跡（與 interVal 連接的客戶已展現 29% 的年同比成長）。
🤝 促進顧問與客戶的協作：運用 interVal 獨特的「雙向」平台，您和您的中小企業客戶都可以在共享、安全的環境中查看相同的視覺化洞見和數據。這能促進透明度、一致性，以及更有效率的對話。
🔒 確保可靠的數據安全：請放心，客戶的財務數據會以最高等級的安全性進行處理。 interVal 已通過 SOC-2 Type 2 認證，並託管在美國和加拿大的安全 AWS 基礎架構上，符合嚴格的合規標準（PCI DSS Level 1、ISO 27001 等）。
使用案例
擴大管理資產 (財富顧問)：在審閱 interVal 中自動更新的中小企業客戶資料時，您注意到系統標記了大量的超額營運資金。您開始與客戶討論這些閒置資金的投資策略，從而增加客戶的投資組合和貴公司的 AUM。
增加諮詢收入 (會計師)：在季度檢查中， interVal 強調了獲利能力指標的下降，並將客戶的基準與其行業平均水平進行了比較，發現客戶低於平均水平。您使用這些特定的數據點，提出針對營運效率的諮詢服務，為貴公司創造新的、增值的收入來源。
確保新的貸款交易 (銀行家)： interVal 主動識別出一家財務狀況良好、估值健康且具有可負擔舉債能力的現有企業客戶。掌握此洞見後，您主動提供客製化的擴張貸款方案，在客戶開始四處比價之前，就確保了新的貸款機會。
結論
interVal 將複雜的財務數據轉化為清晰、可執行的機會，從而改變您與中小企業客戶互動的方式。透過自動化分析和浮現關鍵洞見，您能節省寶貴的時間、提升您的諮詢能力，並主動識別成長途徑，從新的投資和貸款到有價值的諮詢服務。它營造了一個協作環境，您和您的客戶都能獲得做出明智決策所需的清晰度，從而建立更健康的業務和更強大、更具盈利能力的長期關係。
More information on InterVal
Launched
2020-05
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Google Analytics,Google Tag Manager,cdnjs,Cloudflare CDN,HubSpot CMS,Gzip,HTTP/3,OpenGraph,HSTS
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
InterVal was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-05-02.
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