What is InterVal?
对于中小型企业 (SMB) 而言，手动筛选复杂的财务报表以寻找增长机会，会耗费您宝贵的时间，进而影响您为客户提供咨询服务。interVal 通过自动化分析财务数据并精确定位可执行的洞察，从而简化了这一流程。如果您是财富管理公司、会计师事务所或银行的顾问，interVal 将帮助您主动识别机会、加强客户关系，并最终帮助您的中小企业客户以及您的公司取得更大的财务成功。它旨在让您掌握更多信息，从而促进共同成长。
主要功能
🤖 自动化数据分析和洞察生成：上传财务报表（PDF 格式或通过 QBO、Xero、Sage 等集成），让 interVal 的人工智能引擎对数据进行分类和计算。这可以大大减少手动工作，让您有更多的时间专注于战略咨询。
💡 发现隐藏的增长机会：自动识别客户群中的关键领域，如过剩的营运资本、可偿还的债务能力和可投资资产。接收量化的咨询机会，有时直接发送到您的 CRM，从而能够主动拓展贷款、投资、保险或咨询服务。
📊 提供可执行的客户估值和指标：生成易于理解的企业估值、可销售性评分以及与行业同行进行基准比较的关键绩效指标。这使您的中小企业客户能够清楚地了解其业务健康状况和增长轨迹（与 interVal 相关的客户的同比增长率达到了 29%）。
🤝 促进顾问与客户之间的协作：利用 interVal 独特的“双向”平台，您和您的中小企业客户都可以在共享的安全环境中查看相同的可视化洞察和数据。这可以提高透明度、协调性，并促进更有效的对话。
🔒 确保强大的数据安全性：请放心，客户的财务数据将以最高级别的安全性进行处理。interVal 通过了 SOC-2 Type 2 认证，并托管在美国和加拿大安全的 AWS 基础设施上，符合严格的合规标准（PCI DSS Level 1、ISO 27001 等）。
使用案例
扩大管理资产规模（财富顾问）：在查看 interVal 中自动更新的中小企业客户资料时，您注意到系统标记了大量过剩的营运资本。您就这些闲置资金的投资策略展开了对话，从而增加了客户的投资组合和您公司的 AUM。
增加咨询收入（会计师）：在季度检查中，interVal 突出显示了盈利能力指标的下降，并将客户的指标与行业平均水平进行了比较，发现客户低于行业平均水平。您可以使用这些具体的数据点来提出有针对性的咨询服务，重点关注运营效率，从而为您的公司创造新的增值收入来源。
获得新的贷款交易（银行家）：interVal 主动识别出一家财务状况良好、估值健康且具有可偿还债务能力的现有企业客户。凭借这一洞察力，您可以主动提供量身定制的扩张贷款，从而在客户开始四处询价之前获得新的贷款机会。
结论
interVal 通过将复杂的财务数据转化为清晰、可执行的机会，从而改变了您与中小企业客户互动的方式。通过自动化分析和呈现关键洞察，您可以节省宝贵的时间，提高您的咨询能力，并主动识别增长途径，从新的投资和贷款到有价值的咨询服务。它营造了一个协作环境，您和您的客户都可以在其中获得做出明智决策所需的清晰度，从而实现更健康的企业和更牢固、更有利可图的长期关系。
More information on InterVal
Launched
2020-05
Pricing Model
Starting Price
Global Rank
3602637
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5.6K
Tech used
Google Analytics,Google Tag Manager,cdnjs,Cloudflare CDN,HubSpot CMS,Gzip,HTTP/3,OpenGraph,HSTS
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
InterVal was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-05-02.
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