What is InterVal?
中小企業 (SMB) のクライアントの成長機会を見つけるために、複雑な財務諸表を手作業で選別していては、アドバイスを提供する貴重な時間が失われてしまいます。 interVal は、自動化を使用して財務データを分析し、実用的な洞察を特定することで、このプロセスを効率化します。ウェルスマネジメント会社、会計事務所、または銀行のアドバイザーであれば、 interVal は、機会を積極的に特定し、クライアントとの関係を強化し、最終的には SMB クライアントとあなたの会社がより大きな経済的成功を収めることを支援します。より多くのことを知り、誰もがより成長できるようにすることです。
主な機能
🤖 データ分析と洞察生成の自動化: 財務諸表（PDFまたは QBO、Xero、Sage などの統合経由）をアップロードすると、 interVal の AI 搭載エンジンがデータを分類して計算を実行します。これにより、手作業が大幅に削減され、戦略的なアドバイスに専念できます。
💡 隠れた成長機会の発掘: クライアントベース内の過剰な運転資本、返済可能な債務能力、投資可能な資産などの主要な領域を自動的に特定します。定量化されたアドバイザリーの機会を受け取ります。場合によっては CRM に直接配信され、融資、投資、保険、またはアドバイザリーサービスのための積極的なアウトリーチを可能にします。
📊 実用的なクライアントの評価と指標の提供: 業界の同業者と比較して、理解しやすい事業評価、販売可能性スコア、および主要な業績指標を生成します。これにより、SMB クライアントは、事業の健全性と成長の軌跡を明確に把握できます（ interVal に接続しているクライアントは、前年比 29% の成長を示しています）。
🤝 アドバイザーとクライアントのコラボレーションの促進: あなたと SMB クライアントの両方が、共有の安全な環境で同じ視覚化された洞察とデータを表示できる interVal 独自の「双方向」プラットフォームを活用します。これにより、透明性、連携、およびより生産的な対話が促進されます。
🔒 堅牢なデータセキュリティの確保: クライアントの財務データは最高レベルのセキュリティで処理されるため、ご安心ください。 interVal は SOC-2 Type 2 認証を取得しており、米国およびカナダの安全な AWS インフラストラクチャでホストされており、厳格なコンプライアンス基準（PCI DSS レベル 1、ISO 27001 など）を満たしています。
ユースケース
運用資産の拡大（ウェルスアドバイザー）: interVal で自動的に更新された SMB クライアントのプロファイルを確認していると、システムによってフラグが立てられた過剰な運転資本がかなりあることに気付きます。これらの未使用の資金に対する投資戦略について話し合いを開始し、クライアントのポートフォリオとあなたの会社の AUM の増加につながります。
アドバイザリー収益の増加（会計士）: 四半期ごとのチェックイン中に、 interVal は収益性の低下指標を強調し、クライアントを業界平均を下回ると評価します。これらの特定のデータポイントを使用して、業務効率に焦点を当てたターゲットを絞ったアドバイザリーサービスを提案し、あなたの会社に新しい付加価値収益ストリームを作成します。
新しい融資案件の確保（銀行員）: interVal は、健全な財務状況、健全な評価、および返済可能な債務の計算された能力を備えた既存のビジネスクライアントを事前に特定します。この洞察力を持って、あなたは拡大のためのオーダーメイドのローンオファーで連絡を取り、クライアントが検討を開始する前に新しい融資の機会を確保します。
結論
interVal は、複雑な財務データを明確で実用的な機会に変えることで、SMB クライアントとの関わり方を変革します。分析を自動化し、主要な洞察を表面化することで、貴重な時間を節約し、アドバイザリー能力を高め、新しい投資やローンから価値あるアドバイザリーエンゲージメントまで、成長の道を積極的に特定できます。それは、あなたとあなたのクライアントの両方が情報に基づいた意思決定を行うために必要な明確さを得て、より健全なビジネスと、より強力で収益性の高い長期的な関係につながる共同環境を育みます。
More information on InterVal
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2020-05
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
InterVal was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-05-02.
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