What is Jump?
En tant que conseiller financier, vous savez que la clé du succès réside dans la qualité des relations que vous entretenez avec vos clients. Mais entre les rendez-vous, les suivis et le respect des obligations de conformité, il est facile de se laisser submerger par les tâches administratives. Imaginez que vous puissiez récupérer des heures chaque semaine, être plus présent lors des réunions avec vos clients et ne jamais laisser passer un détail important. C'est là que Jump intervient. Jump est un assistant de réunion basé sur l'IA, conçu spécifiquement pour les conseillers financiers. Il transforme vos conversations en tâches concrètes, en notes détaillées et en dossiers de conformité complets.
Principales fonctionnalités :
🗣️ Générez des notes de réunion personnalisées : Oubliez les résumés génériques ! Jump apprend votre style de prise de notes et imite vos préférences en matière de détails, de formatage et même de ton.
🔄 Mettez à jour votre CRM instantanément : Jump s'intègre de manière transparente aux CRM populaires tels que Salesforce, Redtail et Wealthbox. Envoyez des notes, des tâches et des données client directement à votre CRM en un seul clic.
📝 Créez des tâches intelligentes et synchronisables : Oubliez les listes de choses à faire griffonnées à la hâte. Jump crée des tâches détaillées avec des titres, des descriptions, des responsables et des dates d'échéance, prêtes à être synchronisées avec votre CRM.
🧠 Recevez des fiches de préparation pré-réunion : Jump collecte automatiquement les données de votre CRM et des réunions précédentes pour vous fournir une fiche personnalisable.
✉️ Rédigez des e-mails de suivi : Assurez-vous que vos clients sont informés des points de suivi.
📱 Enregistrez vos réunions en déplacement : Utilisez l'application mobile de Jump pour enregistrer les réunions en personne, en vous assurant de capturer tous les détails importants, où que vous soyez.
❓ Utilisez la fonctionnalité "Ask Anything" : Posez des questions sur n'importe quel aspect d'une réunion.
Cas d'utilisation :
Le conseiller multitâche : Imaginez que vous venez de terminer plusieurs réunions client consécutives. Au lieu de passer des heures à saisir des notes et à mettre à jour votre CRM, vous vous contentez de consulter les notes générées par l'IA de Jump, d'apporter les modifications nécessaires et de cliquer pour synchroniser le tout avec Salesforce. Vous avez gagné des heures et vos dossiers clients sont parfaitement à jour.
Le cabinet soucieux de la conformité : Votre cabinet a besoin de dossiers méticuleux pour chaque interaction avec les clients. Avec Jump, chaque réunion est automatiquement transcrite et résumée, les détails clés étant signalés pour la conformité. Les pistes d'audit sont claires et vous avez l'esprit tranquille en sachant que vous répondez à toutes les exigences réglementaires.
Le conseiller axé sur la relation client : Vous voulez être pleinement présent lors des réunions avec vos clients, et non pas enseveli sous la prise de notes. Avec Jump qui enregistre et transcrit, vous pouvez vous concentrer sur l'écoute et l'engagement avec vos clients, en établissant des relations plus solides et en fournissant un meilleur service. Jump vous enverra automatiquement une fiche d'information avant chaque réunion afin que vous soyez parfaitement préparé.
Conclusion :
Jump ne se limite pas à gagner du temps ; il s'agit d'améliorer votre service à la clientèle, de rationaliser votre flux de travail et de vous apporter une tranquillité d'esprit. En automatisant les aspects fastidieux de votre travail, Jump vous libère pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : conseiller vos clients. Approuvé par des cabinets de toutes tailles, des conseillers indépendants aux grandes RIA, Jump aide les conseillers de tout le pays à transformer leur façon de travailler.
More information on Jump
Launched
2009-02
Pricing Model
Free Trial
Starting Price
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Tech used
Tailwind CSS,Gzip,OpenGraph
Top 5 Countries
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Jump was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-02-10.
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