What is Jump?
재무 자문가로서 고객과의 강력한 관계 구축이 얼마나 중요한지 잘 아실 겁니다. 하지만 회의, 후속 조치, 규정 준수까지 챙기다 보면 행정 업무에 파묻히기 쉽습니다. 매주 몇 시간을 되찾고, 고객 회의에 더 집중하며, 작은 세부 사항 하나 놓치지 않을 수 있다면 어떨까요? 바로 Jump가 그 해답입니다. Jump는 재무 자문가를 위해 특별히 설계된 AI 회의 도우미로, 대화를 실행 가능한 작업, 상세한 메모, 완벽한 규정 준수 기록으로 바꿔줍니다.
주요 기능:
🗣️ 원하는 방식으로 회의록 생성: 일반적인 요약이 아닙니다! Jump는 사용자의 필기 스타일을 학습하여 디테일, 형식, 심지어 어조까지 사용자의 선호도를 모방합니다.
🔄 CRM 즉시 업데이트: Jump는 Salesforce, Redtail, Wealthbox와 같은 인기 CRM과 원활하게 통합됩니다. 단 한 번의 클릭으로 메모, 작업, 고객 데이터를 CRM으로 직접 보낼 수 있습니다.
📝 스마트하고 동기화 가능한 작업 생성: 휘갈겨 쓴 할 일 목록은 잊으세요. Jump는 제목, 설명, 담당자, 마감일이 포함된 자세한 작업을 생성하여 CRM과 동기화할 준비를 마칩니다.
🧠 회의 전 준비 자료 (1페이지) 수신: Jump는 CRM과 이전 회의에서 데이터를 자동으로 수집하여 맞춤형 1페이지 자료를 제공합니다.
✉️ 후속 이메일 작성: 고객이 후속 조치 항목을 인지하도록 합니다.
📱 이동 중에도 기록: Jump의 모바일 앱을 사용하여 직접 대면 회의를 기록하여 어디에 있든 중요한 세부 사항을 모두 캡처할 수 있습니다.
❓ "무엇이든 물어보세요" 기능 활용: 회의의 모든 측면에 대해 문의하십시오.
활용 사례:
멀티태스킹 자문가: 연달아 고객 회의를 마쳤다고 상상해 보세요. 몇 시간 동안 메모를 입력하고 CRM을 업데이트하는 대신 Jump의 AI 생성 메모를 검토하고 필요한 조정을 한 다음 클릭하여 모든 것을 Salesforce와 동기화합니다. 시간을 절약하고 고객 기록을 완벽하게 업데이트했습니다.
규정 준수를 중시하는 회사: 귀사는 모든 고객 상호 작용에 대한 꼼꼼한 기록이 필요합니다. Jump를 사용하면 모든 회의가 자동으로 기록되고 요약되며 주요 세부 정보가 규정 준수를 위해 플래그가 지정됩니다. 감사 추적이 명확하고 모든 규제 요구 사항을 충족하고 있다는 것을 알고 안심할 수 있습니다.
관계 중심 자문가: 메모 작성에 파묻히지 않고 고객 회의에 완전히 집중하고 싶습니다. Jump가 기록하고 필사하므로 고객의 말을 경청하고 소통하는 데 집중하여 더 강력한 관계를 구축하고 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. Jump는 각 회의 전에 1페이지 분량의 자료를 자동으로 보내 완전히 준비되도록 합니다.
결론:
Jump는 단순히 시간을 절약하는 것이 아니라 고객 서비스 개선, 워크플로 간소화, 마음의 평화를 제공하는 데 중점을 둡니다. Jump는 업무의 지루한 측면을 자동화하여 고객에게 조언하는 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 해줍니다. 개인 자문가부터 대규모 RIA에 이르기까지 모든 규모의 회사에서 신뢰하는 Jump는 전국의 자문가가 업무 방식을 혁신하도록 돕고 있습니다.
More information on Jump
Launched
2009-02
Pricing Model
Free Trial
Starting Price
Global Rank
141168
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Month Visit
263.9K
Tech used
Tailwind CSS,Gzip,OpenGraph
Top 5 Countries
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Jump was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-02-10.
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