What is Jump?
作为一名理财顾问，您深知建立牢固的客户关系至关重要。然而，在会议、后续跟进以及遵守合规要求的重压之下，您很容易陷入繁琐的行政事务中。如果您能从每周的工作中解放出大量时间，在客户会议中更加专注，并且绝不遗漏任何细节，那该有多好？Jump 正是为此而生。Jump 是一款专为理财顾问设计的 AI 会议助手，它能将您的对话转化为可执行的任务、详细的笔记和完整的合规记录。
主要功能：
🗣️ 个性化生成会议纪要：告别千篇一律的摘要！Jump 会学习您的笔记风格，模仿您对细节、格式甚至语气的偏好。
🔄 即时更新 CRM 系统：Jump 与 Salesforce、Redtail 和 Wealthbox 等主流 CRM 系统无缝集成。只需轻轻一点，即可将笔记、任务和客户数据直接发送到您的 CRM 系统。
📝 创建智能、可同步的任务：告别潦草的待办事项清单。Jump 可以创建包含标题、描述、负责人和截止日期的详细任务，并随时与您的 CRM 系统同步。
🧠 接收会前准备单页：Jump 会自动从您的 CRM 系统和过往会议中收集数据，提供可定制的单页信息，助您充分准备。
✉️ 生成后续跟进邮件：确保客户了解后续事项。
📱 随时随地录音：使用 Jump 的移动应用程序录制面对面会议，确保您捕捉到每一个重要细节，无论您身在何处。
❓ 使用“任意提问”功能：询问会议的任何方面。
使用场景：
身兼数职的顾问：想象一下，您刚刚结束了一系列密集的客户会议。您无需花费数小时录入笔记和更新 CRM 系统，只需查看 Jump 的 AI 生成的笔记，进行必要的调整，然后点击同步到 Salesforce 即可。您节省了大量时间，并且您的客户记录也得到了完美的更新。
注重合规的公司：您的公司需要记录每次客户互动的详细信息。借助 Jump，每次会议都会被自动转录和总结，并标记出需要合规的关键细节。审计追踪清晰明了，您可以安心地满足所有监管要求。
以关系为中心的顾问：您希望在客户会议中全情投入，而不是埋头做笔记。借助 Jump 的录音和转录功能，您可以专注于倾听客户的意见，与他们互动，建立更牢固的关系，并提供更好的服务。Jump 还会在每次会议前自动向您发送单页信息，让您做好充分的准备。
结论：
Jump 不仅仅是为了节省时间，更是为了改善您的客户服务，简化您的工作流程，并让您安心无忧。通过自动化工作中繁琐的环节，Jump 让您可以专注于您最擅长的事情：为您的客户提供建议。 Jump 受到各种规模公司的信赖，从独立顾问到大型 RIA，Jump 正在帮助全国各地的顾问改变他们的工作方式。
More information on Jump
Launched
2009-02
Pricing Model
Free Trial
Starting Price
Global Rank
141168
Follow
Month Visit
263.9K
Tech used
Tailwind CSS,Gzip,OpenGraph
Top 5 Countries
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0.34%
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paidReferrals
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direct
Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Jump was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-02-10.
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