What is Jump?
身為財務顧問，您一定知道建立穩固的客戶關係至關重要。但會議、追蹤、以及隨時掌握法規，很容易讓您深陷於行政庶務中。如果能夠每週節省數小時的時間，在客戶會議中更專注，並且絕不遺漏任何細節，那該有多好？Jump 就是為了解決這個問題而生。Jump 是一款專為財務顧問設計的 AI 會議助理，能將您的對話轉化為可執行的任務、詳細的筆記，以及完整的法規紀錄。
主要功能：
🗣️ 以您的方式產生會議記錄：不再是千篇一律的摘要！Jump 會學習您的筆記風格，模仿您對於細節、格式，甚至是語氣的偏好。
🔄 即時更新您的 CRM：Jump 能與 Salesforce、Redtail 和 Wealthbox 等常見的 CRM 無縫整合。只需輕輕一點，就能將筆記、任務和客戶資料直接傳送到您的 CRM。
📝 建立智慧、可同步的任務：忘掉隨手塗寫的待辦事項清單吧。Jump 能建立詳細的任務，包含標題、描述、負責人以及截止日期，並可隨時與您的 CRM 同步。
🧠 接收會前準備單頁文件：Jump 會自動從您的 CRM 和過去的會議中收集資料，提供可自訂的單頁文件。
✉️ 產生後續追蹤電子郵件：確保客戶了解後續追蹤事項。
📱 隨時隨地錄音：使用 Jump 的手機應用程式錄製面對面會議，確保您能捕捉到每個重要細節，無論您身在何處。
❓ 使用「隨意提問」功能：詢問關於會議的任何面向。
使用案例：
身兼多職的顧問：想像一下，您剛結束一場又一場的客戶會議。您不必花費數小時來整理筆記和更新您的 CRM，只需查看 Jump 的 AI 生成筆記，進行必要的調整，然後點擊以將所有內容同步到 Salesforce。您節省了數小時的時間，並且您的客戶記錄也得到了完美的更新。
注重法規遵循的公司：您的公司需要為每次客戶互動建立嚴謹的記錄。透過 Jump，每次會議都會被自動轉錄和摘要，並標記出用於法規遵循的關鍵細節。稽核追蹤清晰明瞭，讓您安心地知道您符合所有法規要求。
以關係為重的顧問：您希望在客戶會議中全神貫注，而不是埋首於筆記中。透過 Jump 的錄音和轉錄功能，您可以專注於傾聽和與客戶互動，建立更牢固的關係，並提供更好的服務。Jump 會在每次會議前自動發送單頁文件給您，讓您做好萬全準備。
結論：
Jump 不僅僅是為了節省時間，更是為了改善您的客戶服務、簡化您的工作流程，並提供安心感。透過自動化工作中繁瑣的部分，Jump 讓您可以專注於您最擅長的事情：為您的客戶提供建議。Jump 受到各種規模公司的信賴，從獨立顧問到大型 RIA，Jump 正在幫助全國各地的顧問改變他們的工作方式。
More information on Jump
Launched
2009-02
Pricing Model
Free Trial
Starting Price
Global Rank
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Month Visit
263.9K
Tech used
Tailwind CSS,Gzip,OpenGraph
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Jump was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-02-10.
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