What is Jump?
金融アドバイザーとして、強固なクライアント関係を築くことがすべてであることはご存知でしょう。しかし、会議、フォローアップ、コンプライアンスの維持などの間で、事務作業に圧倒されてしまうことは簡単なことです。もし、1週間のうち数時間を取り戻し、クライアント会議でより真摯に向き合い、決して細かいことを見落とすことがないようにできたらどうでしょう？そこで登場するのがJumpです。Jumpは金融アドバイザー専用に設計されたAI会議アシスタントで、会話を実行可能なタスク、詳細なメモ、完全なコンプライアンス記録に変えます。
主要機能：
🗣️ あなたならではの会議メモを生成：一般的な要約ではありません！Jumpはあなたのメモスタイルを学習し、詳細度、書式、さらには口調まであなたの好みを模倣します。
🔄 CRMを即座に更新：JumpはSalesforce、Redtail、Wealthboxなどの人気CRMとシームレスに統合されます。メモ、タスク、クライアントデータを1クリックで直接CRMに送信できます。
📝 スマートで同期可能なタスクを作成：書き散らかしたやることリストを忘れてください。Jumpはタイトル、説明、担当者、期限付きの詳細なタスクを作成し、CRMと同期できるようにします。
🧠 会議前の準備用ワンページ資料を受け取る：Jumpは自動的にCRMと過去の会議からデータを収集し、カスタマイズ可能なワンページ資料を提供します。
✉️ フォローアップメールを作成：クライアントにフォローアップ項目を知らせます。
📱 外出先でも録音可能：Jumpのモバイルアプリを使って対面会議を録音し、どこにいても重要な詳細をすべてキャプチャできます。
❓ 「何でも質問」機能を利用：会議のあらゆる側面について質問できます。
使用例：
多忙なアドバイザー：背中合わせのクライアント会議が終わったと想像してみてください。数時間を費やしてメモをタイプし、CRMを更新する代わりに、JumpがAIで生成したメモを確認し、必要な調整を加え、クリックするだけですべてをSalesforceに同期できます。数時間を節約し、クライアント記録も完全に更新されます。
コンプライアンスを重視する会社：あなたの会社はすべてのクライアントとのやり取りに細かい記録が必要です。Jumpを使うと、すべての会議が自動的に文字起こしされ要約され、重要な詳細はコンプライアンスのために旗標が立てられます。監査証跡が明確で、すべての規制要件を満たしていることを知って安心できます。
関係構築を重視するアドバイザー：あなたはクライアント会議中にメモを取ることに埋もれるのではなく、完全に臨場感を持っていたいと思っています。Jumpが録音と文字起こしを行ってくれるので、あなたはクライアントの話を聞き、関わり合うことに集中でき、より強固な関係を築き、より良いサービスを提供できます。Jumpは各会議の前に自動的にワンページ資料を送ってくれるので、完全に準備ができています。
結論：
Jumpは単に時間を節約するだけではありません。クライアントサービスを向上させ、ワークフローを合理化し、安心感を提供するものです。面倒な仕事を自動化することで、Jumpはあなたが得意なこと、つまりクライアントにアドバイスすることに集中できるようにします。個人アドバイザーから大規模な投資顧問会社まで、あらゆる規模の会社から信頼されているJumpは、全国のアドバイザーの働き方を変革しています。
More information on Jump
Launched
2009-02
Pricing Model
Free Trial
Starting Price
Global Rank
141168
Follow
Month Visit
263.9K
Tech used
Tailwind CSS,Gzip,OpenGraph
Top 5 Countries
93.47%
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Jump was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-02-10.
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