Zocks

Zocks es una plataforma impulsada por IA diseñada específicamente para asesores financieros, con el objetivo de eliminar cuellos de botella administrativos y permitirles recuperar un tiempo valioso. Automatiza todo el ciclo de vida de las reuniones, desde la preparación y la toma de notas hasta las actualizaciones de CRM y los seguimientos con los clientes. Esto le permite liberarse de las tareas manuales y dedicar toda su atención a lo que mejor sabe hacer: asesorar a sus clientes y fortalecer sus relaciones.

Características Clave

✍️ Capte notas detalladas, no grabaciones Concéntrese plenamente en su cliente, no en su bloc de notas. Zocks captura detalles clave, decisiones y acciones a seguir de reuniones virtuales, presenciales y telefónicas con una precisión excepcional. Lo crucial es que lo logra sin grabar audio, protegiendo la privacidad del cliente y asegurando que la confianza y el cumplimiento estén integrados en el proceso desde sus cimientos.

🗓️ Automatice la preparación de sus reuniones Llegue a cada conversación con el cliente totalmente preparado en segundos. Zocks extrae automáticamente datos del cliente en tiempo real de su CRM, correos electrónicos y notas de reuniones anteriores para generar resúmenes concisos, agendas propuestas y puntos clave de discusión. Obtendrá el contexto que necesita, precisamente cuando lo necesita.

🔄 Mantenga su CRM actualizado al instante Elimine la tediosa tarea de la entrada manual de datos. Zocks sincroniza automáticamente los datos del cliente, las notas de reuniones, los correos electrónicos y las tareas directamente con su CRM (incluyendo Salesforce, Redtail y más). Esto garantiza que sus registros sean siempre precisos, conformes y completos, proporcionando una única fuente de verdad para todo su equipo.

📨 Redacte correos electrónicos personalizados para clientes con un clic Envíe correos electrónicos de seguimiento oportunos y precisos sin esfuerzo. Zocks utiliza el historial del cliente y los detalles de su última reunión para redactar correos electrónicos personalizados que reflejen su tono y estilo profesional. Revise, edite si es necesario y envíe, convirtiendo una tarea de 20 minutos en una de 20 segundos.

Cómo Zocks resuelve sus problemas:

• Para sus reuniones de revisión con clientes: Antes de la reunión, Zocks prepara un borrador de agenda y un resumen de la actividad reciente del cliente. Durante la llamada, usted puede participar plenamente mientras Zocks captura todas las acciones a seguir. Después, redacta instantáneamente un correo electrónico de seguimiento y sincroniza las notas detalladas y las nuevas tareas directamente en el perfil de CRM del cliente, asegurándose de que nada se pase por alto.

• Para la incorporación de nuevos clientes: Durante una llamada inicial de descubrimiento, Zocks captura detalles financieros y personales clave. Luego, utiliza esta información para rellenar automáticamente formularios de admisión y crear un perfil de cliente nuevo y enriquecido en su CRM, dando inicio instantáneamente a su flujo de trabajo de incorporación sin necesidad de transcripción manual ni entrada de datos.

• Para la eficiencia de todo el equipo: Zocks garantiza una colaboración fluida. Cuando un asesor finaliza una reunión, las notas y tareas se estructuran y están disponibles de inmediato. Un asistente puede entonces ejecutar las tareas de seguimiento sin demora, y todo el equipo tiene visibilidad completa de las últimas interacciones con los clientes, todo registrado con precisión en el CRM.

Ventajas Únicas

• Arquitectura centrada en la privacidad y con el cumplimiento como pilar fundamental: Zocks es el único asistente de IA construido específicamente para los estándares de seguridad y cumplimiento de la industria de servicios financieros. El diseño de "no grabación" es fundamental, brindándole a usted y a sus clientes tranquilidad. Usted conserva el control total y la propiedad de sus datos.

• IA patentada y específica del sector: Zocks no es una herramienta de IA genérica. Funciona con un sistema de IA multiagente propietario, donde agentes especializados están capacitados para manejar flujos de trabajo específicos de asesores financieros, desde la toma de notas hasta las actualizaciones del CRM. Esto se traduce en una mayor precisión y resultados más relevantes que una solución universal.

Conclusión:

Zocks es más que un simple tomador de notas de IA; es una plataforma integral de inteligencia del cliente que transforma su carga administrativa en una ventaja estratégica. Al automatizar las tareas rutinarias que consumen su día, Zocks le libera para que se centre en ofrecer asesoramiento personalizado, construir una confianza más profunda y, en última instancia, hacer crecer su negocio.

¡Descubra cómo Zocks puede aportar un nuevo nivel de eficiencia y enfoque a su trabajo!