What is Zocks?
Zocks 是一个专为金融顾问设计的 AI 驱动平台，旨在消除行政瓶颈，腾出宝贵时间。它能够自动化整个会议生命周期——从会前准备、会议记录，到 CRM 更新和客户跟进。这让您能够摆脱繁琐的手动任务，全身心投入到您最擅长的领域：为客户提供专业的咨询服务，并巩固客户关系。
主要功能
✍️ 详尽记录，而非录音 全心投入客户交流，而非手写笔记。Zocks 能够凭借卓越的准确性，精准捕捉线上、线下和电话会议中的关键细节、决策和待办事项。关键在于，它无需录音即可实现这些功能，从而保护客户隐私，并从源头上确保信任与合规性融入整个流程。
🗓️ 自动化会议准备 在数秒内，为每一次客户对话做好充分准备。Zocks 自动从您的 CRM、电子邮件和过往会议记录中提取实时客户数据，生成简洁的摘要、建议议程和关键谈话要点。让您在需要时，精准掌握所需背景信息。
🔄 实时更新 CRM 告别繁琐的手动数据录入工作。Zocks 自动将客户数据、会议记录、电子邮件和任务直接同步到您的 CRM（包括 Salesforce、Redtail 等）。这确保您的记录始终准确、合规、完整，为您的整个团队提供单一真实数据源。
📨 一键起草个性化客户邮件 轻松不费力地发送及时、准确的跟进邮件。Zocks 利用客户历史记录和最近会议详情，起草契合您专业语气和风格的个性化邮件。您只需审阅、按需编辑，然后发送——将原本 20 分钟的任务缩短为 20 秒。
Zocks 如何解决您的问题：
针对客户回顾会议： 会前，Zocks 会准备一份议程草案和客户近期活动摘要。会议期间，您可全心投入交流，Zocks 则会捕捉所有待办事项。会后，它会立即起草跟进邮件，并将详细笔记和新任务直接同步到客户的 CRM 档案中，确保信息无遗漏。
针对新客户入职： 在首次探索性通话中，Zocks 会捕捉关键的财务和个人详情。它会利用这些信息自动填充入职表格，并在您的 CRM 中创建新的、更丰富的客户档案，无需手动转录或数据输入，即可立即启动您的入职工作流程。
针对团队协作效率： Zocks 确保无缝协作。当顾问结束会议后，会议记录和任务会立即结构化并可用。助理可以立即执行跟进任务，整个团队也能全面了解最新的客户互动情况，所有信息都准确地记录在 CRM 中。
独特优势
隐私优先，合规核心架构： Zocks 是唯一专为金融服务行业的安全和合规标准而构建的 AI 助手。“无录音”设计是其核心所在，让您和您的客户安心无忧。您对数据拥有完全的控制权和所有权。
专有行业定制 AI： Zocks 不是一个通用型 AI 工具。它运行在一个专有的多智能体 AI 系统之上，其中专业的智能体经过训练，可处理金融顾问的特定工作流程——从会议记录到 CRM 更新。与“一刀切”的解决方案相比，这带来了更高的准确性和更具针对性的输出结果。
总结：
Zocks 不仅仅是一个 AI 笔记工具；它是一个全面的客户智能平台，将您的行政负担转化为战略优势。通过自动化日常耗时任务，Zocks 让您能够专注于提供个性化建议、建立更深厚的信任，并最终助您的业务蓬勃发展。
探索 Zocks 如何为您的工作带来全新水平的效率和专注！
More information on Zocks
Launched
2022-02
Pricing Model
Freemium
Starting Price
$80 monthly/users
Global Rank
311740
Follow
Month Visit
91.1K
Tech used
Top 5 Countries
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Zocks was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-07-13.
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