What is Zocks?
Zocks는 재무 자문가들이 행정 업무의 병목 현상을 해소하고 귀중한 시간을 되찾을 수 있도록 특별히 설계된 AI 기반 플랫폼입니다. 회의 준비부터 회의록 작성, CRM 업데이트, 고객 후속 조치까지 전체 회의 라이프사이클을 자동화합니다. 이를 통해 수동적인 업무에서 벗어나 고객 자문 및 관계 강화와 같이 본연의 핵심 업무에 온전히 집중할 수 있습니다.
주요 기능
✍️ 녹음이 아닌 상세 기록 포착 메모장이 아닌 고객에게 온전히 집중하세요. Zocks는 가상, 대면, 전화 회의에서 핵심 세부 사항, 결정 사항, 실행 항목을 탁월한 정확도로 포착합니다. 무엇보다 중요한 것은 음성 녹음 없이 이 모든 것을 처리하여 고객 프라이버시를 보호하고, 신뢰와 규정 준수를 처음부터 프로세스에 내재화한다는 점입니다.
🗓️ 회의 준비 자동화 모든 고객 상담에 몇 초 만에 완벽하게 준비된 상태로 임하세요. Zocks는 CRM, 이메일, 과거 회의록에서 실시간 고객 데이터를 자동으로 가져와 간결한 요약, 제안된 의제, 핵심 논의 사항을 생성합니다. 필요한 맥락을 정확히 필요한 시점에 얻을 수 있습니다.
🔄 CRM 즉시 업데이트 수동 데이터 입력의 번거로움을 없애세요. Zocks는 고객 데이터, 회의록, 이메일, 작업을 CRM(Salesforce, Redtail 포함)에 직접 자동 동기화합니다. 이를 통해 기록이 항상 정확하고, 규정을 준수하며, 완전하여 팀 전체에 단일한 정보 출처를 제공합니다.
📨 클릭 한 번으로 개인 맞춤형 고객 이메일 작성 노력 없이도 시기적절하고 정확한 후속 이메일을 보낼 수 있습니다. Zocks는 고객의 이력과 최근 회의 세부 정보를 활용하여 귀하의 전문적인 어조와 스타일을 반영한 개인 맞춤형 이메일을 작성합니다. 검토하고, 필요한 경우 편집한 후 보내세요. 20분 걸리던 작업을 20초 만에 해결할 수 있습니다.
Zocks가 문제를 해결하는 방법:
고객 검토 회의용: 회의 전에 Zocks는 의제 초안과 고객의 최근 활동 요약을 준비합니다. 통화 중에는 Zocks가 모든 실행 항목을 포착하는 동안 고객과 완전히 소통할 수 있습니다. 회의 후에는 즉시 후속 이메일을 작성하고, 상세 기록과 새로운 작업을 고객의 CRM 프로필에 직접 동기화하여 놓치는 것이 없도록 합니다.
신규 고객 온보딩용: 초기 탐색 통화 중에 Zocks는 주요 재무 및 개인 세부 정보를 포착합니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 등록 양식을 자동으로 채우고 CRM에 새롭고 풍부한 고객 프로필을 생성하여, 수동 전사 또는 데이터 입력 없이 온보딩 워크플로우를 즉시 시작할 수 있습니다.
팀 전체 효율성 향상용: Zocks는 원활한 협업을 보장합니다. 자문가가 회의를 마치면 기록과 작업이 즉시 구조화되어 제공됩니다. 그러면 어시스턴트는 지체 없이 후속 작업을 실행할 수 있으며, 팀 전체는 CRM에 정확하게 기록된 최신 고객 상호작용을 완전히 파악할 수 있습니다.
차별화된 장점
개인 정보 보호 우선, 규정 준수 핵심 아키텍처: Zocks는 금융 서비스 산업의 보안 및 규정 준수 표준을 위해 특별히 구축된 유일한 AI 비서입니다. "녹음 없음" 설계는 근본적인 요소로, 귀하와 고객에게 마음의 평화를 제공합니다. 귀하는 데이터에 대한 완전한 통제권과 소유권을 가집니다.
독자적, 산업별 특화 AI: Zocks는 일반적인 AI 도구가 아닙니다. 독자적인 다중 에이전트 AI 시스템으로 구동되며, 특화된 에이전트가 회의록 작성부터 CRM 업데이트에 이르는 특정 재무 자문가 워크플로우를 처리하도록 훈련되었습니다. 이는 범용 솔루션보다 더 높은 정확도와 더 관련성 높은 결과물을 제공합니다.
결론:
Zocks는 단순한 AI 회의록 도구를 넘어, 행정 업무 부담을 전략적 이점으로 바꾸어주는 포괄적인 고객 인텔리전스 플랫폼입니다. 일상 업무를 자동화함으로써 Zocks는 개인 맞춤형 자문을 제공하고, 깊은 신뢰를 구축하며, 궁극적으로 귀하의 비즈니스 성장을 돕는 데 집중할 수 있도록 자유를 선사합니다.
Zocks가 귀하의 업무에 새로운 차원의 효율성과 집중력을 선사하는 방법을 지금 바로 경험해보세요!
More information on Zocks
Launched
2022-02
Pricing Model
Freemium
Starting Price
$80 monthly/users
Global Rank
311740
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Month Visit
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Tech used
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Zocks was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-07-13.
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