What is Zocks?
Zocks – это платформа на базе ИИ, разработанная специально для финансовых консультантов, чтобы устранить административные барьеры и высвободить ценное время. Она автоматизирует весь цикл взаимодействия с клиентом – от подготовки и ведения заметок до обновления CRM-системы и последующих контактов с клиентами. Это позволяет вам отойти от рутинных задач и полностью сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего: консультировании клиентов и укреплении отношений.
Ключевые особенности
✍️ Детализированные заметки, а не записи Полностью сосредоточьтесь на клиенте, а не на блокноте. Zocks с исключительной точностью фиксирует ключевые детали, принятые решения и задачи в ходе виртуальных, личных и телефонных встреч. Что крайне важно, это достигается без записи аудио, что защищает конфиденциальность клиентов и гарантирует встроенные в процесс доверие и соответствие требованиям с самого начала.
🗓️ Автоматизируйте подготовку к встречам Приступайте к любой беседе с клиентом, будучи полностью подготовленным за считанные секунды. Zocks автоматически извлекает актуальные данные о клиентах из вашей CRM-системы, электронной почты и предыдущих заметок о встречах, чтобы генерировать краткие сводки, предлагаемые повестки дня и ключевые тезисы для обсуждения. Вы получаете необходимый контекст именно тогда, когда он нужен.
🔄 Мгновенное обновление CRM-системы Избавьтесь от рутинной работы по ручному вводу данных. Zocks автоматически синхронизирует данные клиентов, заметки о встречах, электронные письма и задачи непосредственно с вашей CRM-системой (включая Salesforce, Redtail и другие). Это гарантирует, что ваши записи всегда будут точными, соответствующими требованиям и полными, представляя собой единый источник достоверной информации для всей вашей команды.
📨 Создавайте персонализированные электронные письма клиентам одним кликом Отправляйте своевременные, точные письма с последующей информацией без лишних усилий. Zocks использует историю клиента и детали вашей последней встречи для создания персонализированных писем, которые отражают ваш профессиональный тон и стиль. Проверьте, при необходимости отредактируйте и отправьте – превращая 20-минутную задачу в 20-секундную.
Как Zocks решает ваши проблемы:
Для встреч по обзору клиентских дел: Перед встречей Zocks готовит проект повестки дня и сводку недавней активности клиента. Во время звонка вы можете полностью сосредоточиться на общении, пока Zocks фиксирует все задачи. После этого она мгновенно составляет последующее электронное письмо и синхронизирует подробные заметки и новые задачи непосредственно с CRM-профилем клиента, гарантируя, что ничто не будет упущено.
Для привлечения новых клиентов: Во время первоначального ознакомительного звонка Zocks фиксирует ключевые финансовые и личные данные. Затем она использует эту информацию для автоматического заполнения форм приема и создания нового, обогащенного профиля клиента в вашей CRM, мгновенно запуская процесс привлечения без ручной расшифровки или ввода данных.
Для эффективности работы всей команды: Zocks обеспечивает бесшовное сотрудничество. Когда консультант завершает встречу, заметки и задачи немедленно структурируются и становятся доступными. Затем помощник может без задержек выполнить последующие задачи, и вся команда имеет полную видимость последних взаимодействий с клиентами, все из которых точно зафиксированы в CRM.
Уникальные преимущества
Архитектура, ориентированная на конфиденциальность и соблюдение требований: Zocks – единственный ИИ-ассистент, разработанный специально для соответствия стандартам безопасности и требованиям финансовой индустрии. Принцип "без записи" является фундаментальным, обеспечивая спокойствие вам и вашим клиентам. Вы сохраняете полный контроль и право собственности на свои данные.
Проприетарный, отраслевой ИИ: Zocks – это не универсальный ИИ-инструмент. Он работает на проприетарной многоагентной ИИ-системе, где специализированные агенты обучены обрабатывать конкретные рабочие процессы финансовых консультантов – от ведения заметок до обновления CRM-систем. Это обеспечивает более высокую точность и релевантные результаты по сравнению с универсальными решениями.
Заключение:
Zocks – это больше, чем просто ИИ для ведения заметок; это комплексная платформа клиентской аналитики, которая превращает ваши административные издержки в стратегическое преимущество. Автоматизируя рутинные задачи, которые поглощают ваше время, Zocks освобождает вас для того, чтобы сосредоточиться на предоставлении персонализированных консультаций, укреплении доверия и, в конечном итоге, на развитии вашей практики.
Узнайте, как Zocks может вывести вашу работу на новый уровень эффективности и сосредоточенности!
More information on Zocks
Launched
2022-02
Pricing Model
Freemium
Starting Price
$80 monthly/users
Global Rank
311740
Follow
Month Visit
91.1K
Tech used
Top 5 Countries
96.49%
1.1%
0.68%
0.55%
0.53%
United States
United Kingdom
Hungary
India
France
Traffic Sources
2.07%
0.87%
0.07%
4.84%
22.65%
69.5%
social
paidReferrals
mail
referrals
search
direct
Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Zocks was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-07-13.
Related Searches
Zocks Альтернативи
Больше Альтернативи-
FastTrackr AI, ваш идеальный помощник-секретарь, работающий в WhatsApp. Составление писем, управление календарями, транскрипция речи, работа с несколькими почтовыми ящиками. Увеличьте продуктивность для занятых профессионалов, предпринимателей и удаленных команд.
-
Jump — это ИИ-ассистент для финансовых консультантов на встречах. Он генерирует персонализированные записи о встречах, обновляет CRM-системы, создает задачи, предлагает подготовку к встрече и многое другое. Экономьте время, улучшайте обслуживание клиентов и оптимизируйте рабочие процессы.
-
-
-
