Zocks

Zocks est une plateforme propulsée par l'IA, conçue spécifiquement pour les conseillers financiers, afin d'éliminer les goulots d'étranglement administratifs et de leur faire gagner un temps précieux. Elle automatise l'intégralité du cycle de vie des réunions – de la préparation et la prise de notes aux mises à jour CRM et aux suivis clients. Cela vous permet de vous affranchir des tâches manuelles et de vous consacrer pleinement à votre cœur de métier : conseiller vos clients et renforcer vos relations.

Fonctionnalités Clés

✍️ Capturez des Notes Détaillées, Pas des Enregistrements Concentrez-vous entièrement sur votre client, et non sur votre bloc-notes. Zocks saisit les détails clés, les décisions et les actions à mener lors des réunions virtuelles, en personne et téléphoniques avec une précision exceptionnelle. De manière cruciale, il y parvient sans enregistrer l'audio, protégeant ainsi la confidentialité des clients et assurant que la confiance et la conformité sont intégrées au processus dès le départ.

🗓️ Automatisez la Préparation de Vos Réunions Abordez chaque entretien client en étant parfaitement préparé en quelques secondes. Zocks extrait automatiquement les données client en temps réel de votre CRM, de vos e-mails et des notes de réunions précédentes pour générer des synthèses concises, des propositions d'ordre du jour et des points de discussion essentiels. Vous obtenez le contexte dont vous avez besoin, précisément quand vous en avez besoin.

🔄 Gardez Votre CRM Instantanément à Jour Éliminez la corvée de la saisie manuelle de données. Zocks synchronise automatiquement les données clients, les notes de réunion, les e-mails et les tâches directement dans votre CRM (y compris Salesforce, Redtail, et plus encore). Cela garantit que vos dossiers sont toujours exacts, conformes et complets, offrant une source unique de vérité pour toute votre équipe.

📨 Rédigez des E-mails Clients Personnalisés en un Clic Envoyez des e-mails de suivi pertinents et précis sans effort. Zocks utilise l'historique du client et les détails de votre dernière réunion pour rédiger des e-mails personnalisés qui reflètent votre ton et votre style professionnels. Révisez, modifiez si nécessaire, et envoyez – transformant une tâche de 20 minutes en une de 20 secondes.

Comment Zocks Résout Vos Problèmes :

• Pour vos Réunions de Révision Client : Avant la réunion, Zocks prépare un projet d'ordre du jour et un résumé de l'activité récente du client. Pendant l'appel, vous pouvez vous engager pleinement pendant que Zocks saisit toutes les actions à mener. Ensuite, il rédige instantanément un e-mail de suivi et synchronise les notes détaillées et les nouvelles tâches directement dans le profil CRM du client, garantissant que rien n'est oublié.

• Pour l'Intégration de Nouveaux Clients : Lors d'un appel de découverte initial, Zocks saisit les détails financiers et personnels clés. Il utilise ensuite ces informations pour remplir automatiquement les formulaires d'admission et créer un nouveau profil client enrichi dans votre CRM, démarrant instantanément votre flux de travail d'intégration sans transcription manuelle ni saisie de données.

• Pour l'Efficacité de toute l'Équipe : Zocks assure une collaboration fluide. Lorsqu'un conseiller termine une réunion, les notes et les tâches sont immédiatement structurées et disponibles. Un assistant peut alors exécuter les tâches de suivi sans délai, et toute l'équipe a une visibilité complète sur les dernières interactions client, toutes enregistrées avec précision dans le CRM.

Avantages Uniques

• Architecture Axée sur la Confidentialité et la Conformité : Zocks est le seul assistant IA conçu spécifiquement pour les normes de sécurité et de conformité du secteur des services financiers. La conception « sans enregistrement » est fondamentale, vous offrant, à vous et à vos clients, une tranquillité d'esprit. Vous conservez le contrôle total et la propriété de vos données.

• IA Propriétaire et Spécifique au Secteur : Zocks n'est pas un outil d'IA générique. Il fonctionne sur un système d'IA multi-agents propriétaire, où des agents spécialisés sont formés pour gérer des flux de travail spécifiques aux conseillers financiers – de la prise de notes aux mises à jour CRM. Il en résulte une précision accrue et des résultats plus pertinents qu'une solution générique.

Conclusion :

Zocks est bien plus qu'un preneur de notes IA ; c'est une plateforme complète d'intelligence client qui transforme votre charge administrative en un avantage stratégique. En automatisant les tâches routinières qui consomment votre journée, Zocks vous libère pour vous concentrer sur la prestation de conseils personnalisés, l'établissement d'une confiance plus profonde et, en fin de compte, le développement de votre cabinet.

Découvrez comment Zocks peut apporter un nouveau niveau d'efficacité et de concentration à votre travail !