What is Zocks?
Zocksは、金融アドバイザーの皆様が管理業務のボトルネックを解消し、貴重な時間を確保するために特化して設計されたAI搭載プラットフォームです。会議の準備から議事録作成、CRM更新、顧客フォローアップに至るまで、会議に関わる一連のプロセス全体を自動化します。これにより、手作業から解放され、顧客へのアドバイスや関係強化という、本来の最も得意な業務に全力を注ぐことができます。
主な機能
✍️ 録音ではなく詳細なメモを捕捉 メモを取ることなく、顧客に完全に集中できます。Zocksは、バーチャル会議、対面会議、電話会議から、重要な詳細、決定事項、アクションアイテムを極めて正確に捉えます。重要なのは、音声を録音することなくこれを実現することで、顧客のプライバシーを保護し、信頼性とコンプライアンスがプロセスに根本から組み込まれている点です。
🗓️ 会議準備を自動化 数秒で顧客とのあらゆる会話に万全の準備で臨めます。Zocksは、CRM、メール、過去の会議メモからリアルタイムの顧客データを自動的に抽出し、簡潔な要約、提案される議題、重要な議論ポイントを生成します。必要なときに、必要なコンテキストを正確に入手できます。
🔄 CRMを即座に更新 手作業によるデータ入力の煩わしさを解消します。Zocksは、顧客データ、会議メモ、メール、タスクをCRM（Salesforce、Redtailなどを含む）に直接自動同期します。これにより、記録は常に正確で、コンプライアンスに準拠し、完全なものとなり、チーム全体にとって信頼できる唯一の情報源が提供されます。
📨 パーソナライズされた顧客メールをワンクリックで下書き 手間をかけずに、タイムリーで正確なフォローアップメールを送信できます。Zocksは、顧客の履歴と最新の会議の詳細を使用して、プロフェッショナルなトーンとスタイルを反映したパーソナライズされたメールを下書きします。確認、必要に応じて編集し、送信するだけで、20分かかっていた作業が20秒に短縮されます。
Zocksが課題を解決する方法：
顧客とのレビュー会議の場合： 会議前に、Zocksは顧客の最近の活動に関する議題案と要約を作成します。会議中は、Zocksがすべてのアクションアイテムを捕捉している間、完全に会話に集中できます。会議後には、即座にフォローアップメールを下書きし、詳細なメモと新しいタスクを顧客のCRMプロフィールに直接同期させるため、何も見落とすことはありません。
新規顧客のオンボーディングの場合： 初回のディスカバリーコール中に、Zocksは重要な財務情報と個人情報を捕捉します。その後、この情報を使用して、記入フォームに自動入力し、CRMに新しい充実した顧客プロフィールを作成することで、手動での転記やデータ入力なしに、オンボーディングワークフローを即座に開始できます。
チーム全体の効率化の場合： Zocksはシームレスなコラボレーションを保証します。アドバイザーが会議を終えると、メモとタスクがすぐに構造化され、利用可能になります。アシスタントは遅滞なくフォローアップタスクを実行でき、チーム全体は最新の顧客インタラクションを完全に把握でき、すべてがCRMに正確に記録されます。
独自の強み
プライバシーファースト、コンプライアンスを核とするアーキテクチャ： Zocksは、金融サービス業界のセキュリティおよびコンプライアンス基準に特化して構築された唯一のAIアシスタントです。「録音なし」の設計が基本であり、顧客と皆様に安心を提供します。データの完全な管理と所有権を維持できます。
独自の業界特化型AI： Zocksは一般的なAIツールではありません。議事録作成からCRM更新まで、特定の金融アドバイザーワークフローを処理するために専門のエージェントが訓練された独自のマルチエージェントAIシステムで動作します。これにより、汎用的なソリューションよりも高い精度と関連性の高い出力が得られます。
結論：
Zocksは単なるAI議事録作成ツールではありません。それは包括的な顧客インテリジェンスプラットフォームであり、管理業務の負担を戦略的な優位性に変えます。日常業務を自動化することで、Zocksは皆様がパーソナライズされたアドバイスを提供し、より深い信頼を築き、最終的にビジネスを成長させることに集中できるよう解放します。
Zocksがどのように皆様の業務に新たなレベルの効率性と集中力をもたらすか、ぜひご体験ください！
More information on Zocks
Launched
2022-02
Pricing Model
Freemium
Starting Price
$80 monthly/users
Global Rank
311740
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Month Visit
91.1K
Tech used
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Zocks was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-07-13.
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