What is Zocks?
Zocks 是一個專為財務顧問設計的 AI 驅動平台，旨在消除行政瓶頸，讓您重新掌握寶貴時間。它能自動化整個會議流程——從準備、筆記紀錄到 CRM 更新和客戶追蹤。這讓您得以擺脫繁瑣的手動任務，將全部精力投入到您最擅長的領域：為客戶提供專業建議並加深客戶關係。
核心特色
✍️ 擷取詳細筆記，而非錄音 全心投入與客戶的交流，無需分心於筆記本。無論是線上、實體或電話會議，Zocks 都能準確無比地擷取關鍵細節、決策和待辦事項。更重要的是，它在不錄製音訊的情況下完成這一切，保護客戶隱私，並從根本上確保信任與合規性融入整個流程。
🗓️ 自動化會議準備 讓您在幾秒鐘內為每場客戶對話做好充分準備。Zocks 會自動從您的 CRM、電子郵件和過往會議紀錄中提取即時客戶資料，以生成簡潔的摘要、建議的議程和關鍵發言要點。您隨時都能獲得所需的背景資訊。
🔄 即時更新您的 CRM 擺脫手動數據輸入的繁瑣。Zocks 會自動將客戶資料、會議筆記、電子郵件和任務直接同步到您的 CRM (包含 Salesforce、Redtail 等更多系統)。這確保您的記錄始終準確、合規且完整，為您的整個團隊提供單一可靠的資訊來源。
📨 一鍵起草個人化客戶郵件 輕鬆發送及時、準確的追蹤郵件。Zocks 根據客戶歷史記錄和最新會議的詳細資訊，起草能反映您專業語氣和風格的個人化郵件。審閱、視需要編輯並發送——將20分鐘的任務縮短為20秒。
Zocks 如何為您化解挑戰：
對於客戶審閱會議： 會議前，Zocks 會準備一份議程草稿和客戶近期活動摘要。通話期間，您可以全心投入，由 Zocks 擷取所有待辦事項。會議結束後，它會立即起草追蹤郵件，並將詳細筆記和新任務直接同步到客戶的 CRM 個人檔案中，確保萬無一失。
對於新客戶入職： 在首次探索性通話中，Zocks 會擷取關鍵的財務和個人詳細資訊。然後，它利用這些資訊自動填寫申請表格，並在您的 CRM 中建立一個全新且豐富的客戶檔案，立即啟動您的入職流程，無需手動轉錄或資料輸入。
對於團隊整體效率： Zocks 確保無縫協作。當顧問完成會議後，筆記和任務會立即結構化並可供查閱。助理可以立即執行後續任務，整個團隊都能完全掌握最新的客戶互動情況，所有資訊都準確記錄在 CRM 中。
獨特優勢
隱私優先，合規為核心的架構： Zocks 是唯一專為金融服務業的安全和合規標準而打造的 AI 助理。「不錄音」設計是其核心理念，讓您和客戶都倍感安心。您保留對數據的完全控制權和所有權。
專有，行業專屬 AI： Zocks 不是一個通用型 AI 工具。它運行在一個專有的多代理 AI 系統上，其中專業代理經過訓練，可處理財務顧問的特定工作流程——從筆記紀錄到 CRM 更新。與「一體適用」的解決方案相比，這能帶來更高的準確性和更相關的輸出。
總結：
Zocks 不僅僅是一個 AI 筆記工具；它是一個全面的客戶智慧平台，將您的行政負擔轉化為策略優勢。透過自動化耗費您日常時間的例行任務，Zocks 讓您能專注於提供個人化建議、建立更深厚的信任，並最終發展您的業務。
探索 Zocks 如何為您的工作帶來全新水平的效率與專注！
More information on Zocks
Launched
2022-02
Pricing Model
Freemium
Starting Price
$80 monthly/users
Global Rank
311740
Follow
Month Visit
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Tech used
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Zocks was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-07-13.
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