Focal AI

Focal es una solución empresarial de asistencia para reuniones con IA, diseñada específicamente para asesores financieros y gestores de patrimonio. Automatiza los flujos de trabajo críticos de las reuniones —desde la preparación de la agenda hasta la toma de notas y los seguimientos— para aumentar significativamente la capacidad de los asesores y fortalecer las relaciones con los clientes. Esta plataforma segura le permite recuperar tiempo valioso y centrarse en lo que verdaderamente importa: sus clientes.

Características Clave

• ⭐ Automatización de Flujos de Trabajo de Reuniones con IA: Focal automatiza todo el ciclo de vida de la reunión, desde la preparación de agendas con el historial relevante del cliente hasta la generación de notas en tiempo real, la asignación de tareas y la redacción de comunicaciones de seguimiento. Esto agiliza las operaciones, garantizando que no se pierda ningún detalle y que las acciones posteriores a la reunión sean eficientes.

• 🔒 Seguridad y Cumplimiento Normativo Líderes en la Industria: Desarrollado sobre Microsoft Azure, la nube más segura para servicios financieros, Focal cumple con la certificación SOC 2 Tipo 2. Incorpora cifrado de extremo a extremo AES-256 y TLS 1.2+, controles de acceso estrictos y el compromiso de que ningún dato de cliente se utiliza jamás para entrenar o ajustar modelos de IA, ofreciendo una privacidad de datos sin precedentes.

• 🤖 Agentes de IA para la Automatización de Tareas Multiplataforma: Vaya más allá de la mera toma de notas con los agentes de IA de Focal, que automatizan clics y acciones en toda su pila tecnológica. Estos agentes gestionan tareas tediosas como el llenado de formularios, la entrada de datos y la sincronización con el CRM, liberando a los asesores de las cargas administrativas manuales.

• 📊 Resúmenes Dinámicos y Coaching Personalizado: Focal crea resúmenes estructurados y dinámicos específicamente adaptados a sus conversaciones con los clientes, capturando datos financieros cruciales, detalles de seguros y puntos clave de planificación patrimonial. También optimiza el rendimiento del asesor a través de un coaching personalizado derivado de las perspectivas obtenidas en las reuniones.

Casos de Uso

• Preparación Pre-Reunión Optimizada: En lugar de revisar manualmente las notas antiguas de los clientes, Focal le ayuda automáticamente a preparar agendas completas y a recopilar el historial pertinente del cliente. Entrará en cada reunión plenamente informado y listo para interactuar, lo que mejorará la confianza del cliente y la calidad de su asesoramiento.

• Participación Mejorada Durante la Reunión: Con Focal gestionando toda la toma de notas, la transcripción y el etiquetado de oradores en tiempo real, podrá permanecer plenamente presente y concentrado en sus clientes. Esto propicia conversaciones más significativas, un mayor rapport y una comprensión más clara de las necesidades del cliente, sin la distracción de la documentación manual.

• Productividad Post-Reunión Acelerada: Focal reduce drásticamente el tiempo dedicado a tareas administrativas después de las reuniones. Genera automáticamente resúmenes concisos, identifica acciones a seguir, redacta correos electrónicos de seguimiento y sincroniza datos clave directamente con su CRM, lo que podría reducir el tiempo de seguimiento hasta diez veces y potenciar la eficiencia general.

Ventajas Únicas

Focal se distingue como un asistente de reuniones con IA diseñado específicamente para la industria de servicios financieros, ofreciendo ventajas distintivas:

• Seguridad y Cumplimiento Normativo Inigualables para Servicios Financieros: A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, Focal está construido desde cero para cumplir con las estrictas regulaciones financieras. Cumple con la certificación SOC 2 Tipo 2, está alojado de forma exclusiva en Microsoft Azure (la nube más segura para servicios financieros) y garantiza que ningún dato de cliente se utiliza para el entrenamiento de IA. Crucialmente, Focal opera con un modelo de solo transcripción, nunca almacenando archivos de audio o video, lo cual es vital para el cumplimiento normativo.

• Diseñado Específicamente para Flujos de Trabajo de Asesores: Focal va más allá de la toma de notas genérica al integrar agentes de IA que automatizan tareas complejas y específicas de los asesores en toda su pila tecnológica. Este enfoque centrado significa que Focal comprende y agiliza los flujos de trabajo como KYC, la incorporación y la planificación, aumentando directamente la capacidad del asesor hasta en un 30%.

• Respaldado y Asesorado por Líderes de la Industria: El desarrollo y la dirección de Focal están informados por ejecutivos de destacadas instituciones financieras como Fidelity, Vanguard y Ritholtz. Este profundo respaldo de la industria proporciona un nivel de confianza y relevancia que asegura que la plataforma aborde las necesidades y desafíos reales de los asesores financieros.

Conclusión

Focal empodera a los asesores financieros para transformar su práctica, aprovechando la automatización segura e inteligente. Recupere tiempo valioso, potencie las relaciones con los clientes e impulse el crecimiento de sus activos bajo gestión (AUM) con una plataforma construida para satisfacer las rigurosas demandas de la gestión patrimonial. Descubra cómo Focal puede revolucionar sus flujos de trabajo de reuniones.