Focal AI

Focal – это ИИ-помощник для совещаний, соответствующий корпоративным стандартам и разработанный специально для финансовых консультантов и управляющих активами. Он автоматизирует ключевые рабочие процессы, связанные с совещаниями — от подготовки повестки дня до ведения заметок и последующих действий — чтобы значительно повысить эффективность работы консультантов и укрепить отношения с клиентами. Эта безопасная платформа помогает вам вернуть драгоценное время и сосредоточиться на том, что действительно важно: на ваших клиентах.

Ключевые особенности

• ⭐ Автоматизация рабочих процессов совещаний на базе ИИ: Focal автоматизирует полный цикл работы с совещаниями — от подготовки повесток дня с соответствующей историей взаимодействия с клиентами до формирования заметок в реальном времени, назначения задач и составления последующих сообщений. Это оптимизирует операции, гарантируя, что ни одна деталь не будет упущена, а действия после совещаний будут максимально эффективными.

• 🔒 Передовая безопасность и соответствие требованиям отрасли: Разработанная на базе Microsoft Azure — самого безопасного облака для финансовых услуг — платформа Focal соответствует стандарту SOC 2 Type 2. Она включает сквозное шифрование AES-256 и TLS 1.2+, строгий контроль доступа и обязательство, что данные клиентов никогда не используются для обучения или донастройки ИИ-моделей, обеспечивая беспрецедентную конфиденциальность данных.

• 🤖 ИИ-агенты для кросс-платформенной автоматизации задач: ИИ-агенты Focal выходят за рамки простого ведения заметок, автоматизируя клики и действия по всему вашему технологическому стеку. Эти агенты выполняют рутинные задачи, такие как заполнение форм, ввод данных и синхронизация с CRM, освобождая консультантов от ручной административной нагрузки.

• 📊 Динамические сводки и персонализированное наставничество: Focal создает структурированные, динамические сводки, специально адаптированные к вашим беседам с клиентами, фиксируя важные финансовые факты, детали страхования и ключевые моменты планирования наследства. Платформа также улучшает производительность консультантов посредством персонализированного наставничества, основанного на анализе данных совещаний.

Сценарии использования

• Оптимизированная подготовка к совещаниям: Вместо ручного просмотра старых заметок о клиентах Focal автоматически помогает вам подготовить комплексные повестки дня и собрать соответствующую историю взаимодействия с клиентом. Вы будете входить в каждое совещание полностью информированным и готовым к активному взаимодействию, повышая доверие клиентов и качество ваших консультаций.

• Улучшенное вовлечение во время совещаний: Поскольку Focal берет на себя все ведение заметок, транскрипцию и идентификацию участников в реальном времени, вы можете полностью присутствовать и сосредоточиться на своих клиентах. Это позволяет проводить более содержательные беседы, устанавливать более глубокие отношения и более четко понимать потребности клиентов без отвлечения на ручное документирование.

• Ускоренная продуктивность после совещаний: Focal значительно сокращает время, затрачиваемое на административные задачи после совещаний. Он автоматически генерирует краткие сводки, выявляет подлежащие выполнению действия, составляет письма для последующей связи и синхронизирует ключевые данные напрямую с вашей CRM, потенциально сокращая время на последующие действия в десять раз и значительно повышая общую эффективность.

Уникальные преимущества

Focal выделяется как ИИ-помощник для совещаний, специально разработанный для индустрии финансовых услуг, предлагая следующие уникальные преимущества:

• Беспрецедентная безопасность и соответствие требованиям для финансовых услуг: В отличие от универсальных ИИ-инструментов, Focal изначально разработан для соответствия строгим финансовым нормативам. Он соответствует стандарту SOC 2 Type 2, уникально размещен на Microsoft Azure (самом безопасном облаке для финансовых услуг) и гарантирует, что данные клиентов не используются для обучения ИИ. Что особенно важно, Focal работает по модели только транскрипции, никогда не сохраняя аудио- или видеофайлы, что крайне важно для соблюдения требований.

• Специально разработан для рабочих процессов консультантов: Focal выходит за рамки общего ведения заметок, интегрируя ИИ-агентов, которые автоматизируют сложные, специфичные для консультантов задачи по всему вашему технологическому стеку. Этот целенаправленный подход означает, что Focal понимает и оптимизирует рабочие процессы, такие как KYC, адаптация клиентов и планирование, напрямую повышая производительность консультантов до 30%.

• Доверие и рекомендации лидеров отрасли: Разработка и развитие Focal осуществляются при участии руководителей ведущих финансовых учреждений, таких как Fidelity, Vanguard и Ritholtz. Такая мощная отраслевая поддержка обеспечивает уровень доверия и актуальности, гарантирующий, что платформа отвечает реальным потребностям и вызовам финансовых консультантов.

Заключение

Focal дает финансовым консультантам возможность трансформировать свою практику, используя безопасную и интеллектуальную автоматизацию. Верните себе драгоценное время, улучшите отношения с клиентами и стимулируйте рост AUM с помощью платформы, созданной для удовлетворения строгих требований управления активами. Узнайте, как Focal может революционизировать ваши рабочие процессы совещаний.