What is Focal AI?
Focal은 기업 규정을 준수하는 AI 회의 지원 솔루션으로, 재무 고문 및 자산 관리자를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 솔루션은 안건 준비부터 회의록 작성, 후속 조치에 이르는 핵심 회의 워크플로를 자동화하여, 고문들의 업무 처리 역량을 획기적으로 향상시키고 고객 관계를 더욱 심화시킵니다. 안전한 이 플랫폼을 통해 귀중한 시간을 되찾고 진정으로 중요한 것에 집중할 수 있습니다: 바로 고객입니다.
주요 기능
⭐ AI 기반 회의 워크플로 자동화: Focal은 고객 이력을 활용한 안건 준비부터 실시간 회의록 생성, 업무 할당, 후속 커뮤니케이션 초안 작성에 이르기까지 전체 회의 라이프사이클을 자동화합니다. 이를 통해 운영을 간소화하고, 어떤 세부 사항도 놓치지 않으며, 회의 후 조치가 효율적으로 이루어지도록 보장합니다.
🔒 업계 최고 수준의 보안 및 규정 준수: 금융 서비스 분야에서 가장 안전한 클라우드인 Microsoft Azure를 기반으로 구축된 Focal은 SOC 2 Type 2를 준수합니다. 종단 간 AES-256 및 TLS 1.2+ 암호화, 엄격한 접근 제어를 통합하며, 고객 데이터가 AI 모델 학습이나 미세 조정을 위해 사용되지 않는다는 확고한 약속을 통해 탁월한 데이터 프라이버시를 제공합니다.
🤖 크로스 플랫폼 작업 자동화를 위한 AI 에이전트: Focal의 AI 에이전트는 단순히 회의록을 작성하는 것을 넘어, 전체 기술 스택에 걸쳐 클릭 및 작업을 자동화합니다. 이 에이전트들은 양식 작성, 데이터 입력, CRM 동기화와 같은 번거로운 작업을 처리하여 고문들이 수동 관리 부담에서 벗어날 수 있도록 돕습니다.
📊 동적 요약 및 맞춤형 코칭: Focal은 고객 상담 내용에 특별히 맞춰진 구조화되고 동적인 요약을 생성하여, 중요한 금융 사실, 보험 세부 정보, 자산 계획 관련 핵심 사항을 포착합니다. 또한 회의 인사이트에서 도출된 맞춤형 코칭을 통해 고문의 성과를 향상시킵니다.
활용 사례
회의 전 준비 간소화: 과거 고객 기록을 일일이 찾아보는 대신, Focal은 포괄적인 안건을 준비하고 관련 고객 이력을 자동으로 수집하도록 돕습니다. 이를 통해 모든 회의에 충분한 정보를 가지고 참여할 준비가 되어 들어가게 되며, 고객 신뢰와 조언의 질을 높일 수 있습니다.
회의 중 참여도 향상: Focal이 모든 회의록 작성, 녹취록 변환, 화자 태깅을 실시간으로 처리하므로, 고문은 고객에게 온전히 집중할 수 있습니다. 이는 수동 문서화 작업으로 인한 방해 없이 더욱 의미 있는 대화, 깊이 있는 관계 형성, 그리고 고객 요구 사항에 대한 명확한 이해를 가능하게 합니다.
회의 후 생산성 가속화: Focal은 회의 후 행정 업무에 소요되는 시간을 획기적으로 단축합니다. 자동으로 간결한 요약을 생성하고, 실행 가능한 항목을 식별하며, 후속 이메일 초안을 작성하고, 핵심 데이터를 CRM에 직접 동기화하여, 후속 작업 시간을 최대 10분의 1로 줄이고 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.
차별화된 강점
Focal은 금융 서비스 산업을 위해 특별히 설계된 AI 회의 지원 솔루션으로서, 다음과 같은 차별화된 강점을 제공합니다:
금융 서비스를 위한 독보적인 보안 및 규정 준수: 일반적인 목적의 AI 도구와 달리, Focal은 엄격한 금융 규제를 충족하도록 처음부터 구축되었습니다. SOC 2 Type 2를 준수하며, 금융 서비스에서 가장 안전한 클라우드인 Microsoft Azure에 독점적으로 호스팅되고, 고객 데이터가 AI 학습에 사용되지 않음을 보장합니다. 무엇보다 Focal은 오디오 또는 비디오 파일을 저장하지 않는 '텍스트 변환 전용' 모델로 작동하며, 이는 규정 준수에 필수적입니다.
고문 워크플로에 맞춰 특수 제작: Focal은 단순히 일반적인 회의록 작성 기능을 넘어, 고문 특유의 복잡한 작업을 기술 스택 전반에서 자동화하는 AI 에이전트를 통합합니다. 이러한 집중적인 접근 방식을 통해 Focal은 KYC, 온보딩, 계획 수립과 같은 워크플로를 이해하고 간소화하여, 고문의 역량을 최대 30%까지 직접 향상시킵니다.
업계 리더들의 신뢰와 자문: Focal의 개발과 방향은 Fidelity, Vanguard, Ritholtz와 같은 주요 금융 기관의 임원들로부터 자문을 받아 이루어집니다. 이러한 깊이 있는 업계 지원은 플랫폼이 재무 고문들의 실제 요구 사항과 당면 과제를 해결하도록 보장하며, 높은 신뢰와 관련성을 제공합니다.
결론
Focal은 안전하고 지능적인 자동화를 활용하여 재무 고문들이 업무 방식을 혁신할 수 있도록 지원합니다. 자산 관리의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 구축된 이 플랫폼으로 귀중한 시간을 되찾고, 고객 관계를 강화하며, AUM 성장을 이끌어내십시오. Focal이 귀하의 회의 워크플로를 어떻게 혁신할 수 있는지 경험해보십시오.
More information on Focal AI
Launched
2024-07
Pricing Model
Free Trial
Starting Price
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Focal AI was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-09-20.
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