What is Focal AI?
Focal是一款專為財務顧問和財富管理師設計的企業級AI會議助理。它能自動化關鍵的會議工作流程——從議程準備、會議記錄到後續追蹤——從而顯著提升顧問的工作效率，並深化客戶關係。這個安全平台助您找回寶貴時間，專注於真正重要的核心事務：您的客戶。
主要功能
⭐ AI驅動的會議工作流程自動化： Focal自動化整個會議生命週期，從根據相關客戶歷史紀錄準備議程，到即時生成會議記錄、分配任務，以及起草後續溝通內容。這能簡化營運流程，確保不遺漏任何細節，並高效執行會議後的行動。
🔒 業界領先的安全與合規性： Focal建構於Microsoft Azure——金融服務領域最安全的雲端平台之上，並符合SOC 2 Type 2規範。它採用端到端AES-256和TLS 1.2+加密、嚴格的存取控制，並鄭重承諾絕不使用任何客戶資料來訓練或微調AI模型，提供無與倫比的資料隱私保護。
🤖 用於跨平台任務自動化的AI代理： Focal的AI代理超越了單純的筆記功能，它能自動化您整個技術堆疊中的點擊和操作。這些代理能處理表格填寫、資料輸入和CRM同步等繁瑣任務，將顧問從手動行政負擔中徹底解放。
📊 動態摘要與個人化輔導： Focal能建立專為您的客戶對話量身定制的結構化動態摘要，捕捉重要的財務事實、保險細節和遺產規劃要點。它還能透過從會議洞察中提取的個人化輔導，提升顧問的績效表現。
使用案例
簡化會前準備： 無需手動翻閱舊客戶筆記，Focal會自動協助您準備全面的議程並收集相關客戶歷史紀錄。您將在每次會議前都充分掌握資訊並做好互動準備，進而提升客戶的信任度及您的建議品質。
提升會議中的投入度： 透過Focal即時處理所有筆記、轉錄和發言者標記，您可以完全投入並專注於您的客戶。這使得對話更具意義，建立更深厚的信任關係，並更清楚地了解客戶需求，而無需手動記錄的干擾。
加速會後生產力： Focal大幅減少會議後花費在行政事務上的時間。它能自動生成簡潔摘要、識別可執行的項目、起草後續電子郵件，並將關鍵資料直接同步到您的CRM，潛在將後續追蹤時間縮短十倍，顯著提升整體效率。
獨特優勢
Focal作為一款專為金融服務業設計的AI會議助理，獨樹一幟，提供以下獨特優勢：
金融服務領域無與倫比的安全與合規性： 與通用型AI工具不同，Focal從根本上就是為滿足嚴格的金融法規而設計。它符合SOC 2 Type 2規範，獨家託管於Microsoft Azure（金融服務領域最安全的雲端平台），並保證絕不將任何客戶資料用於AI訓練。更關鍵的是，Focal採用「僅轉錄」模式運作，從不儲存音訊或視訊檔案，這對於達成合規性至關重要。
專為顧問工作流程打造： Focal不僅僅是提供筆記功能，它整合了AI代理，能自動化您整個技術堆疊中複雜且顧問專屬的任務。這種專注的設計理念，代表Focal能深入理解並簡化諸如KYC（了解您的客戶）、客戶入職和規劃等工作流程，直接將顧問的產能提升高達30%。
業界領袖的信賴與建議： Focal的開發與發展方向，皆匯聚了來自富達（Fidelity）、先鋒（Vanguard）和Ritholtz等領先金融機構高階主管的建議。這種深厚的業界支持，提供了高度的信任和相關性，確保該平台能精準解決財務顧問在實際工作中面臨的需求和挑戰。
結論
Focal透過運用安全、智能的自動化技術，賦予財務顧問轉型其業務的強大能力。這個專為滿足財富管理嚴苛要求而建構的平台，能助您找回寶貴時間、提升客戶關係，並推動管理資產（AUM）增長。探索Focal如何徹底改變您的會議工作流程。
More information on Focal AI
Launched
2024-07
Pricing Model
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Source: Similarweb (Sep 25, 2025)
Focal AI was manually vetted by our editorial team and was first featured on 2025-09-20.
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