Focal AI

Focal est un assistant de réunion IA conforme aux normes d'entreprise, conçu spécifiquement pour les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine. Il automatise les flux de travail cruciaux des réunions – de la préparation de l'ordre du jour à la prise de notes et aux suivis – afin d'accroître considérablement la capacité des conseillers et d'approfondir les relations clients. Cette plateforme sécurisée vous aide à récupérer un temps précieux et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos clients.

Fonctionnalités Clés

• ⭐ Automatisation des flux de travail de réunion optimisée par l'IA : Focal automatise le cycle de vie complet des réunions, de la préparation des ordres du jour avec l'historique pertinent des clients à la génération de notes en temps réel, à l'attribution de tâches et à la rédaction de communications de suivi. Cela rationalise les opérations, garantissant qu'aucun détail n'est omis et que les actions post-réunion sont efficaces.

• 🔒 Sécurité et conformité de pointe : Conçu sur Microsoft Azure, le cloud le plus sécurisé pour les services financiers, Focal est conforme SOC 2 Type 2. Il intègre un chiffrement de bout en bout AES-256 et TLS 1.2+, des contrôles d'accès stricts et s'engage à ce qu'aucune donnée client ne soit jamais utilisée pour entraîner ou affiner les modèles d'IA, offrant une confidentialité des données inégalée.

• 🤖 Agents IA pour l'automatisation des tâches inter-plateformes : Allez au-delà de la simple prise de notes grâce aux agents IA de Focal qui automatisent les clics et les actions sur l'ensemble de votre écosystème technologique. Ces agents gèrent les tâches fastidieuses telles que le remplissage de formulaires, la saisie de données et la synchronisation CRM, libérant ainsi les conseillers des charges administratives manuelles.

• 📊 Synthèses Dynamiques et Coaching Personnalisé : Focal génère des synthèses structurées et dynamiques, spécifiquement adaptées à vos conversations clients, capturant les faits financiers cruciaux, les détails d'assurance et les points de planification successorale. Il améliore également la performance des conseillers grâce à un coaching personnalisé basé sur les informations tirées des réunions.

Cas d'Utilisation

• Préparation de réunion simplifiée : Au lieu de passer manuellement au crible d'anciennes notes client, Focal vous aide automatiquement à préparer des ordres du jour complets et à recueillir l'historique client pertinent. Vous aborderez chaque réunion pleinement informé et prêt à vous engager, renforçant ainsi la confiance de vos clients et la qualité de vos conseils.

• Engagement en réunion amélioré : Avec Focal prenant en charge en temps réel toute la prise de notes, la transcription et l'identification des intervenants, vous pouvez rester entièrement présent et concentré sur vos clients. Cela permet des conversations plus significatives, un rapport plus profond et une compréhension plus claire des besoins des clients, sans la distraction de la documentation manuelle.

• Productivité post-réunion accélérée : Focal réduit considérablement le temps consacré aux tâches administratives après les réunions. Il génère automatiquement des synthèses concises, identifie les éléments d'action, rédige les e-mails de suivi et synchronise les données clés directement avec votre CRM, réduisant potentiellement par dix le temps de suivi et augmentant l'efficacité globale.

Avantages Uniques

Focal se distingue comme un assistant de réunion IA spécifiquement conçu pour le secteur des services financiers, offrant des avantages distincts :

• Sécurité et conformité inégalées pour les services financiers : Contrairement aux outils d'IA généralistes, Focal est conçu dès le départ pour répondre aux réglementations financières strictes. Il est conforme SOC 2 Type 2, hébergé de manière unique sur Microsoft Azure (le cloud le plus sécurisé pour les services financiers), et garantit qu'aucune donnée client n'est utilisée pour la formation de l'IA. De manière cruciale, Focal fonctionne sur un modèle de transcription uniquement, ne stockant jamais de fichiers audio ou vidéo, ce qui est essentiel pour la conformité.

• Conçu sur Mesure pour les Flux de Travail des Conseillers : Focal va au-delà de la prise de notes générique en intégrant des agents IA qui automatisent des tâches complexes et spécifiques aux conseillers sur l'ensemble de votre écosystème technologique. Cette approche ciblée signifie que Focal comprend et rationalise les flux de travail tels que KYC, l'intégration (onboarding) et la planification, augmentant directement la capacité des conseillers jusqu'à 30%.

• Reconnu et Conseillé par les Leaders de l'Industrie : Le développement et l'orientation de Focal sont éclairés par des dirigeants d'institutions financières de premier plan comme Fidelity, Vanguard et Ritholtz. Ce solide soutien de l'industrie confère un niveau de confiance et de pertinence qui garantit que la plateforme répond aux besoins et défis réels des conseillers financiers.

Conclusion

Focal permet aux conseillers financiers de transformer leur pratique en tirant parti d'une automatisation sécurisée et intelligente. Récupérez un temps précieux, améliorez les relations clients et stimulez la croissance de l'AUM grâce à une plateforme conçue pour répondre aux exigences rigoureuses de la gestion de patrimoine. Découvrez comment Focal peut révolutionner vos flux de travail de réunion.